Un planificator imobiliar este un profesionist care ajută la planificarea proprietăților individuale și corporative, așa cum este definită ca colectarea de bunuri acumulate pe parcursul vieții persoanei sau entității. Planificarea imobiliară include planificarea fiscală, redactarea unei ultime voințe și încredere, crearea de fonduri fiduciare și planificarea contribuțiilor caritabile.
Obțineți un grad avansat în domeniul finanțelor, al dreptului sau al contabilității. Oricare dintre aceste programe de grad vă va oferi de învățământ de bază va trebui să lucreze ca un planificator de proprietate.
$config[code] not foundÎnscrieți-vă într-un program CEP (Certified Estate Planner). Aceste programe sunt oferite de numeroase companii. Cel mai prestigios este Institutul Național al Planificatorilor de Imobiliari Certificați.
Finalizați cursul necesar pentru certificarea CEP. Cursurile dvs. vor acoperi elementele de bază ale planificării imobiliare, gifting-ului, conturilor de proprietate comună, conturile POD, revocabile trusturi vii, voințe și formațiuni speciale de încredere. Cursurile care sunt cerute de NICEP (în ordine) sunt: Elementele esențiale ale planificării imobiliare, Calea pe care clientul dvs. o poate lua de aici, care este calea pe care clientul dvs. ar trebui să o ia de aici, Tipuri de voințe și trusturi revocabile, Elemente esențiale ale unui bun Will and Good Trust Living, Prevederi speciale și dispoziții de încredere pentru situații speciale, finanțarea revoluționară a vieții și a vieții cu voință și cu un revocabil trust de viață.
Luați și treceți examenele complete pentru fiecare dintre cursurile de mai sus. Dacă alegeți să urmați aceste cursuri prin intermediul învățământului la distanță, vi se va cere să utilizați un proctor de testare. Odată ce ați trecut fiecare curs, veți fi calificat să participați la examenul CEP, care este un examen cuprinzător de 100 de întrebări care acoperă tot ceea ce ați învățat în cursurile CEP. Aceste întrebări sunt alegeri multiple. Sunteți competent să faceți testul ori de câte ori aveți nevoie, veți fi obligat să plătiți o taxă de retestare de 10 $.
Faceți cunoștință cu toate cerințele de educație profesională continuă, care vor varia în funcție de licența profesională pe care o aveți, adică CPA, avocatul etc. Cu toate acestea, veți avea nevoie, în general, între opt și 16 credite la fiecare doi ani. Puteți selecta cursurile CPE pe care doriți să le faceți, atât timp cât se referă la planificarea proprietății. De exemplu, puteți lua cursuri CPE în planificarea avansată a proprietății, probleme juridice avansate pentru voințe vii sau trusturi avansate și voințe revocabile.
Sunt de acord să urmeze standardele de etică profesională stabilite de NICEP. Aceasta va implica citirea unui formular care descrie etica profesională susținută de această organizație, cum ar fi protejarea confidențialității informațiilor clientului dvs. și nu angajarea în activități profesionale ilegale sau imorale. Apoi, veți semna declarația pentru a certifica că ați citit, ați înțeles și veți respecta standardele etice detaliate în document.
Începeți să vă promovați ca Planificator Estate Estate Certified. Puteți găsi munca ca planificator de proprietăți, promovând mai întâi noile servicii clienților curenți. De asemenea, puteți căuta o poziție în calitate de CEP în anunțuri care nu sunt publicate în bursa de locuri de muncă "Monster" sau în reviste de specialitate precum Jurnalul CPA.
Avertizare
Estate planning este un proces complex care necesită o înțelegere aprofundată a multor subiecte, inclusiv legile imobiliare, impozitarea, contabilitatea și politica de familie.
