- Callahan Financial Planning, o companie independenta de planificare financiara si de administrare a investitiilor, isi sarbatoreste a doua aniversare - si doi ani de crestere impresionanta - anuntand o noua initiativa de caritate " Callahan planifică financiar. "În fiecare an, firma va dona cinci procente din profiturile sale pentru a sprijini organizațiile de caritate din comunitate.
$config[code] not found(Foto:
"Vom începe în 2013 cerând clienților noștri să voteze ce organizații de caritate locale sunt cele mai importante pentru a ajuta la alegerea beneficiarilor donațiilor noastre în fiecare an", a declarat William Callahan, președinte Callahan Financial Planning.
Compania a deschis în septembrie 2010, la Midtown Crossing, o bază de active pentru clienți inițiali de 1,8 milioane de dolari sub conducerea firmei. De atunci, portofoliul său a înflorit cu o creștere puternică și constantă.
"În sărbătoarea celei de-a doua aniversări, am pregătit planuri financiare în valoare totală de 57 de milioane de dolari, dintre care suntem responsabili pentru gestionarea a 25 de milioane de dolari pe zi", a spus Callahan.
Un consultant de investiții înregistrat în Nebraska, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) oferă servicii de planificare financiară cu taxă fixă, care cuprinde punctul de vedere potrivit căruia "comisioanele și compensațiile ascunse nu au afaceri în planificarea financiară". De asemenea, menține un standard strict de responsabilitate fiduciară pentru fiecare client și un principiu strict al planificării financiare fără conflicte. Callahan a spus că aceste concepte de bază au rezonat cu clienții firmei.
"Oamenii iubesc că nu avem conflicte de interese și că privim totul, nu doar investițiile sau asigurările. Odată ce se întâlnesc cu noi, ne spun că găsesc că este răcoritor faptul că nu oferim un teren de vânzări și că într-adevăr avem o înțelegere largă a imaginii financiare totale ", a explicat Callahan.
El a adaugat: "Modelul nostru de afaceri este surprinzator de simplu, oferim publicului acces direct la un Certificat Financiar Planificator ™, care poate ajuta la raspunsul la toate intrebarile sale financiare, fara prejudecati si pentru a incepe implementarea rapida a schimbarilor necesare. Asta e tot ce facem, în fiecare zi.
Acum, cu doi ani de succes în cărți, Callahan a spus că vede mai multă creștere înainte. "Începem doar să începem."
Compania a lansat o serie de inovații noi în 2012, inclusiv o îmbunătățire online, care permite clienților să verifice starea planului lor financiar, să acceseze documente financiare și să vadă întreaga lor valoare netă, obiectivele și recomandările planificatorului financiar.
"Clienții noștri iubesc absolut acest lucru și chiar se pare că îi angajează și îi motivează să facă mai mult pentru a se ajuta singuri. De asemenea, am îmbunătățit procesul de planificare financiară cu un program multi-întâlniri. El ajută clienții noștri să intre într-un plan financiar cuprinzător, cu o tranziție structurată, ghidat de un planificator financiar, dar cu mult mai puțin intimidare decât credem că oamenii sunt obișnuiți atunci când interacționează cu oamenii din profesia noastră. Ele sună ca niște lucruri simple și totuși nu am văzut pe nimeni altcineva care să facă ceea ce facem. Asta ne excită. "
Callahan Financial Planning se află la 3157 Farnam Street în Midtown Crossing. Callahan a spus că îi place să se afle în dezvoltare - și în Midtown Omaha.
"Există cu siguranță o comunitate de afaceri înfloritoare aici", a spus el. "Credem că a fi aici a oferit o mare vizibilitate pentru noul nostru tip de practică de planificare financiară și găzduiește unele dintre cele mai frumoase imobile din Omaha. În general, Midtown Crossing a fost o potrivire excelentă pentru Callahan Financial Planning deoarece amândoi cresc rapid împreună și sunt simboluri ale viitorului Omaha ".
Midtown Crossing este o dezvoltare urbană fără precedent a Omaha mai mare - concentrată pe comunitate și renume mondial.
Câștigătorul premiului Omaha by Design 2011 și două premii de prestigiu ale Americii pentru proprietăți de excelență arhitecturală, Midtown Crossing întruchipează "sinergia parteneriatelor publice / private" (Urban Land Magazine, 2010). Este cu mândrie a aduce orașul înapoi la istoric Midtown Omaha cu 225.000 de metri pătrați de mese de neegalat, deturnare și de vânzare cu amănuntul; aproape 500 de unități de condominiu și apartamente premiate; și o serie de evenimente comunitare semnate într-un Turner revitalizat Park.
Contact media: Molly Skold Compania de planificare financiară Callahan, 402-351-5991, protejată prin e-mail
Știri distribuite de PR Newswire iReach:
SOURCE Compania de planificare financiară Callahan
