CLS Investments, LLC ("CLS"), un manager de top al treilea partid și Strategist al ETF, a anunțat astăzi lansarea unui nou program de management al practicilor conceput să ofere instrumente și resurse financiare consilierii trebuie să își gestioneze și să își dezvolte mai bine practicile.
Seria de educație CLS AdvisorIQ va capta strategii inovatoare de management al afacerii, marketing și planificare de investiții printr-o serie de rapoarte industriale și lucrări albe. Acest conținut va cuprinde diverse moduri în care consilierii își pot dezvolta în mod profitabil afacerea, prezentând exemple de consilieri de succes și abordarea lor pas cu pas a câștigării noilor afaceri, creării eficienței operaționale și îmbunătățirii serviciilor pe care le oferă clienților.
$config[code] not found"Mediul de piață mai volatil și provocator de astăzi necesită o nouă abordare nu numai pentru gestionarea portofoliilor, ci și pentru gestionarea unei practici de consiliere financiară mai complexă", a declarat Todd Clarke, CEO al CLS Investments. "CLS AdvisorIQ ajută consultanții să navigheze în aceste probleme urgente, mai ales că industria devine din ce în ce mai competitivă, în timp ce costurile sunt în creștere. Firmele care folosesc strategii inovatoare de investiții pentru a se poziționa mai bine, atât pentru atragerea de noi afaceri, cât și pentru obținerea de eficiență, vor fi cele care continuă să reușească ".
Primul raport din seria "Extindeți-vă rețeaua de recomandări: accesați piața de planificare calificată de 16 trilioane USD prin parteneriate cu entitățile cu profil tehnic" subliniază oportunitatea consultanților de a-și viza planurile de pensionare prin parteneriatul cu administratorii terților (TPA).
Potrivit raportului: "Consilierii de conducere își extind rețeaua de recomandări pentru a se concentra asupra TPA-urilor, în special acum că DOL a făcut schimbări recente care îi favorizează pe consilierii care pot aduce un statut fiduciar. Acest lucru, combinat cu noile reguli de dezvăluire impuse de DOL, înseamnă că mulți sponsori planifică reevaluarea furnizorilor lor actuali … creând noi oportunități pentru consilieri pentru a fi considerați furnizori alternativi, în special dacă aceștia pot oferi planului opțiuni inovatoare, cum ar fi ETF-urile ".
Potrivit lui Clarke, construirea de relații cu TPA este o modalitate excelentă pentru consilierii care se diferențiază prin utilizarea ETF-urilor și a conturilor gestionate pentru a obține intrarea pe piața planurilor de pensii. "TPA-urile pot oferi experiența, cunoștințele și resursele necesare pentru a ajuta consultanții să se ridice și să funcționeze rapid pe această piață", a subliniat el. Disponibil și în curând ca parte a seriei CLS AdvisorIQ va fi un raport industrial dezvoltat de CLS în parteneriat cu iShares®, "Promovați-vă afacerea înainte: calea interioară pentru alegerea și punerea în aplicare a strategilor ETF". Acest raport va ajuta consultanții să navigheze pe piața ETF cu creștere rapidă. Raportul identifică factorii cheie de rentabilitate și economiile de costuri ale clienților pe care consilierii le pot utiliza prin utilizarea unor terțe părți care se specializează în construcția portofoliilor ETF. Rapoartele AdvisorIQ pot fi descărcate de pe site-ul CLS (CLSinvest.com). De asemenea, va apărea în curând un conținut suplimentar și profiluri de consilieri de vârf și modul în care aceștia au abordat problemele esențiale de gestionare a afacerilor. Pentru a afla mai multe, vizitați: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Despre CLS Investments CLS este un terț manager de investiții, strateg de ETF și un partener de încredere de lungă durată în industria financiară. Metodologia activă de alocare a activelor acordată de CLS, ofertele strategice personalizate și expertiza în managementul riscurilor au determinat consultanții financiari să încredințeze clienților lor portofolii de planuri individuale și calificate de pensionare începând cu 1989. Astăzi, peste 35.000 de investitori depind de CLS pentru a-și atinge obiectivele financiare.
SOURCE CLS Investments, SRL
